故事概述：

　　劉邦和項羽分路進攻秦都咸陽城，並約定先入關者得天下。後來沛公劉邦先入咸陽，卻謹守分寸，與咸陽百姓約法三章後，回到霸上；項羽則襲擊章邯等人，還坑殺了二十萬秦兵，聽說劉邦已先一步入關的消息，就在鴻門紮營，與謀士范增商議對付劉邦的計策。

　　項羽的叔父項伯，曾經受過張良救命之恩，聽說范增出計要害劉邦和張良，連夜趕去報信；劉邦卻請項伯轉告項羽，約定明日親自到項羽營中謝罪。

　　第二天，劉邦帶著張良、樊噲等人來到鴻門，劉邦立即下拜請罪，說自己雖先入關，卻不敢私自享用，只因為盜賊未除，所以派兵守關等等，項羽向來心無城府，聽他說得有理，反而自覺愧疚，就設宴款待劉邦。

　　在宴席間，范增三次暗示項羽殺劉邦，項羽全不理睬，范增只好找來項莊，命他借舞劍的名義刺殺劉邦。張良見了，示意項伯幫忙解危，於是項伯就自願一起舞劍助興，實際上是要保護劉邦，不讓項莊接近。接著張良也藉口外出，領樊噲進來，樊噲直言無諱說了項羽一頓。後來劉邦藉機離席，出了營帳之後，帶著樊噲等人急速返回，張良留下善後，反讓項羽質疑范增，范增憤而大罵項羽。